2021년 워렌버핏 포트폴리오 추정 수익 분석

 

 

◇ 워렌버핏 포트폴리오

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포트폴리오 확인에 앞서

워렌버핏의 2개의 투자규칙과 12개의 투자철학을 말씀드립니다.(마인드셋!)

 

▷투자규칙

첫째, 돈을 잃지 않는다.

둘째, 첫번째 규칙을 지킨다.

 

좀 황당한 규칙이지만, 주식투자의 핵심은 저 문장에 있다고 해도 과언이 아니다.

지키는 투자, 잃지 않는 투자를 통해 수익률을 완성하는 이 투자방법은

코인시장으로 소위 대박을 노리는 시장에서

반드시 가슴한켠에 명심해야 할 우리의 투자 규칙이 되어 준다.

 

▷투자철학

(기업요소)

원칙 1. 단순하고 이해하기 쉬운 기업에 투자하라

원칙 2. 일관되고 오랜 역사를 가진 기업에 투자하라

원칙 3. 장기적 전망이 밝은 기업에 투자하라

 

(경영요소)

원칙 4. 경영진이 합리적인 기업에 투자하라

원칙 5. 정직한 기업에 투자하라

원칙 6. 제도적 관행에 도전할 용기가 있는 기업에 투자하라.

 

(재무요소)

원칙 7. 자기자본 순이익률이 높은 기업에 투자하라

원칙 8 주주 수익이 높은 기업에 투자하라

원칙 9. 매출액 순이익률이 높은 기업에 투자하라

 

(가치요소)

원칙10. 사내 유보금 이상으로 시장가치를 창출하는 기업에 투자하라

원칙11. 기업의 내재가치를 평가하라

원칙12. 내재가치보다 주가가 충분히 낮을 경우에만 매입하라

 

 

 

 

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◇ 워렌버핏 포트폴리오 지도(5월17일발표 기준)

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버핏의 보유종목 1위종목은 '애플'(AAPL)이다. 포트폴리오 비중은 무려 40.07%다.

애플전체 주식 중 버핏의 지분율은 5.3%이며, 애플 전체 상장주식수 16,687,631,000주 중에 887,135,554주를 보유하고 있다.

 

지도로 보니 명확해진다. 40%에 달하는 애플의 박스크기가 상당하다.

버핏의 애플 추정평단가는 37.32$로  7월7일 현재 주가 142$로 계산해보면 현재 수익률은 약380%다.

수익금액은 약 +92,865,349,793$(7월7일 기준 원달러환율 1,137.50원으로 계산하면 한화 +105조)에 달할것으로 예상된다.

 

※ (887,135,554주 × 142$) - (887,135,554주 × 37.32$) = 92,865,349,793$

          현재가치                        평균매수                       차익                  

 

 

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◇ Overweight : 보유 비중이 높은 종목

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애플은 위에서 다뤘으니 패스.

비중 2위는 뱅크오브아메리카(BAC)이다.

 

BAC의 포트폴리오 비중은 14.45%로 추정 평균 매수가는 26.14$다.

보유 주식수는 1,010,100,606주로 현재 주가 40.07$로 계산해보면 현재금액 40,474,731,282.42$

매수금액 26,404,029,840.84$이고,

수익금액은 +14,070,701,441.58$(원달러환율 1,137.50원 기준 한화 약 +16조원) 이다.

 

 

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◇ Add to : 비중을 늘린 종목

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비중을 늘린 종목 1위는 버라이즌 커뮤니케이션(VZ)이다.

 

버라이즌의 포트폴리오 비중은 3.42%로 추정 평균 매수가는 58.70$다.

보유 주식수는 158,824,575주로 현재 주가 56.25$로 계산해보면 현재금액 8,933,882,343.75$

매수금액 9,323,002,552.5$이고,

수익금액은 -389,120,208.75$(원달러환율 1,137.50원 기준 한화 약 -4,426억원)이다.

 

 

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◇ Reduced : 비중을 줄인 종목

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비중을 줄인 종목 1위는 U.S 뱅코프(USB)이다.

 

U.S뱅코프의 포트폴리오 비중은 2.65%로 추정 평균 매수가는 26.14$다.

보유 주식수는 129,687,084주로 현재 주가 56.11$로 계산해보면 현재금액 7,276,742,283.24$

매수금액 3,390,020,375.76$이고,

수익금액은 +3,886,721,907.48$(원달러환율 1,137.50원 기준 한화 약 +4조4,2115억원)이다.

 

 

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◇ New : 신규로 매수한 종목

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신규 매수종목은 에이온(Aon PLC(AON))으로 포트폴리오 비중은 0.35%,

현재 주가는 237.45$, 추정 평균 매수가는 230.11$이다.

에이온은 다양한 위험, 퇴직, 건강 솔루션 보험 및 재보험 중개를 제공하는 전문 서비스 회사이다.

 

보유 주식수는 4,096,146주로 현재 주가 237.45$로 계산해보면 현재금액 972,629,867.7$

매수금액 942,564,156.06$이고,

수익금액은 +30,065,711.64$(원달러환율 1,137.50원 기준 한화 약 +342억원)으로 추정된다.

 

 

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버핏의 보유종목수는 현재 48종목으로 

섹터별 비중은

IT : 40.59%

금융: 31.49%

필수소비재: 13.33%

헬스케어: 3.86%

통신/유틸리티: 3.67%

커뮤니케이션즈: 3.28%

임의소비재: 2.42%

에너지: 0.92$

리츠: 0.3%

원자재: 0.15% 순이다.

자세한 내역은 아래 첨부파일로 올려두니 참고하길 바란다.

버핏 보유종목(21년1분기).xlsx

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☆전하는말☆ 시장흐름을 빠르게 정리하여 내일의 투자에 도움이 되고자 블로그를 운영하고 있습니다. 작게 나마 도움이 되길 바라며, 모두 성투하시기 바랍니다. 자료출처는 네이버금융, INVESTING.COM 등 입니다. 해당 글은 종목에 대한 투자권유가 아니기 때문에 투자의 책임은 본인에게 있음을 알립니다.